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Questo è il manuale in italiano!
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Indice
Introduzione Personalizza Admin - Primo avvio - SETUP Azienda Gruppi Uffici Configurazione protocollo Opzioni - Profilo azienda Dati bancari Sicurezza Organigramma Multi azienda Messaggistica Exchange Menu Configurazioni Approvazioni Approvazione Opportunità Approvazione Preventivi Archivio Categorie Documenti Parametri di condivisione Assets Categorie Assets Gestione Asset [...]
Nuovo preventivo
Cliccando su Nuovo preventivo , dalla barra laterale, potrai inserire un nuovo preventivo; una volta salvato potrai inoltre inviarlo tramite e-mail o stamparlo in .PDF
Nuovo preventivo (con caricamento dei prodotti presenti in Tustena)
Nella sezione "Preventivi" andrai ad inserire i dati anagrafici, i termini di pagamento e di consegna. Compila i vari campi tenendo presente che: nel campo "Richiesto da" puoi inserire il richiedente del preventivo selezionando [...]
10.2.1 Nuovo ordine
Cliccando su "Nuovo ordine" sarà possibile creare un nuovo ordine che potrà essere convertito in formato .pdf e stampato. Nella sezione "Ordini" dovranno essere inseriti i dati anagrafici e i termini di pagamento e di consegna. Compilare in maniera opportuna i vari campi tenendo presente che: nel campo "Proprietario" occorre selezionare il proprietario: cliccare su , inserire un'eventuale chiave di ricerca, cliccare su e selezionare l'utente desiderato; nel campo "Area Manager" è possibile [...]
3.2.1.3 Nuovo appuntamento multiplo
Cliccando su "Nuovo appuntamento multiplo" si aprirà la seguente finestra: Compilando i vari campi sarà possibile creare un nuovo appuntamento multiplo che successivamente sarà visualizzabile nel calendario di tutti gli utenti coinvolti. Come prima cosa inserire la data dell'appuntamento nel campo "Il giorno (dd/MM/yyyy)" (data d'inizio), o compilando direttamente il campo digitandola (dd = giorno, 2 cifre; MM = mese, 2 cifre; yyyy = anno, 4 cifre, ad es. 01/01/2009), oppure [...]
Nuovo appuntamento
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Cliccando su "Nuovo appuntamento" si aprirà la seguente finestra: Compilando i vari campi sarà possibile creare un nuovo appuntamento che successivamente sarà visualizzabile nel calendario. Come prima cosa inserire la/e data/e dell'appuntamento nei campi "Dal (dd/MM/yyyy)" (data d'inizio) e "Al (dd/MM/yyyy)" (data di fine), o compilando direttamente i campi digitando le rispettive date (dd = giorno, 2 cifre; MM = mese, 2 cifre; yyyy = anno, 4 cifre, ad [...]
Nuovo
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{Incoming}
Posizionando il cursore sopra la voce "Nuovo" comparirà la seguente lista: Cliccare sul tipo di attività che si desidera creare (attività [...]
[...] quel giorno; posizionando il puntatore sull'icona di un determinato giorno sarà possibile creare un nuovo appuntamento ( Nuovo [...]
[...] è possibile gestire i preventivi, eventualmente commutandoli in ordini ( Ordini ). Per creare un nuovo preventivo cliccare su "Nuovo preventivo" ( Nuovo preventivo ),Per caricare un preventivo a documenti cliccare su "Nuovo preventivo a documenti" ( Nuovo preventivo a docu ). Per effettuare una ricerca di tutti i preventivi che soddisfino determinate condizioni compilare in maniera opportuna i campi nella sezione "Filtro" della barra laterale, tenendo [...]
[...] template personalizzati pronti all'uso in base all'attività che si deve svolgere. Per creare un nuovo template si deve: A) Inserire il nome del nuovo template B) Selezionare il tipo di template, che verrà utilizzato in base al tipo di email che si sta mandando al cliente ( da notare che non ci possono essere due template per lo stesso tipo) C) cliccare su Salva
Ora possiamo procedere con la creazione/editing cliccando sul simbolo della matita nell'ultima colonna a destra della riga relativa al template che vogliamo modificare. [...]
Nuovo ticket
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Cliccando su Nuovo [...]
Nuovo Template
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Clicca su "Nuovo [...]
Nuovo prodotto
Argomenti collegati:
{Incoming}
Cliccando su "Nuovo prodotto" dalla colonna [...]
Nuovo preventivo a documenti Cliccando su "Nuovo preventivo a documenti" sarà possibile catalogare un file di preventivo esistente. La differenza principale dei preventivi [...]
Nuovo evento
L'evento è un oggetto che non genera alcun tipo di attività
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Cliccando su "Nuovo evento" si aprirà la seguente finestra:
Compilando [...]
Messaggi in Bacheca
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Alla ricezione di un nuovo messaggio comparirà la finestra: Cliccare su "OK" per continuare. È possibile consultare tutti i messaggi nella sezione
( Messaggi ); nella seguente tabella sarà possibile visualizzare gli ultimi messaggi ricevuti: I messaggi non letti sono contrassegnati dall'icona
, quelli letti dall'icona
. È possibile ordinare i messaggi in ordine alfabetico per cognome del mittente cliccando su "Da", o per oggetto cliccando su "Oggetto", oppure per data cliccando su "Data"; per invertire [...]
Nuovo contatto
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Cliccando su "Nuovo [...]
Nuovo ticket esterno
Argomenti collegati:
{Incoming}
Cliccando su "Nuovo [...]
[...] ecc..ecc... Scenario Vogliamo indagare la "custumer satisfaction" dei nostri clienti che hanno acquistato il nuovo prodotto (Tustena CRM). E' necessario inoltre registrare le risposte forniteci per poi poterle analizzare. Soluzione Attraverso l'implementazione di un database andremo a costruire un questionario per valutare la "custumer satisfaction" ottenendo così sia la registrazione e archiviazione delle risposte che la possibilità di analizzare i dati e costruire report. Step 1: Creare un Database Step 2: Implementazione questionario Step 3: Creazione Report Step 1 [...]
[...] gestire i ticket, ovvero le richieste dei clienti e in generale i rapporti post-vendita. Per creare un nuovo ticket clicca su Nuovo ticket ( Nuovo ticket ) che trovi nella colonna a sinistra. Puoi filtrare i ticket secondo numerosi parametri nella sezione della barra laterale intitolata Filtro : seleziona le condizioni desiderate e poi clicca sul pulsante
. Per visualizzare e/o aggiornare un ticket ( Aggiorna ticket ) clicca sul relativo codice. È possibile inoltre permettere ai clienti di accedere ad un'apposita [...]
10.2 Ordini
Nella sezione
è possibile gestire gli ordini. Per creare un nuovo ordine cliccare su "Nuovo ordine" ( Nuovo ordine ),Per effettuare una ricerca di tutti gli ordini che soddisfino determinate condizioni compilare in maniera opportuna i campi nella sezione "Filtro" della barra laterale, tenendo presente che: per impostare delle restrizioni temporali selezionare se la data dell'ordine debba essere minore o uguale (≤ ), uguale≡ ) o maggiore o uguale≥ ) alla data di riferimento, che dovrà essere [...]
[...] precedente versione del plugin, seguire la guida su Come disinstallare il precedente plugin per Outlook (Manuale IT)
Assicurasi che Outlook non sia in esecuzione sul computer locale ed avviare quindi il file Setup.exe scaricato seguendo la procedura di registrazione del componente. Se l'installazione viene Una volta installato, in Outlook verrà creato un nuovo tab ove trovare il componente installato Clicchiamo quindi su Impostazioni : apparirà la schermata seguente dove andremo ad inserire i nostri dati di [...]
Nuovo Database
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Entrando in DATABASE>Db Manager puoi visualizzare l'elenco dei database presenti a sistema per fare data entry oppure modificarne la struttura aggiungendo colonne. Dalle opzioni presenti a sinistra puoi anche creare un nuovo [...]
Nuovo lead
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Cliccando su "Nuovo [...]
Nuovo file
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Cliccando su "Nuovo [...]
Nuovo report
Argomenti collegati:
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Cliccando su "Nuovo [...]
[...] visualizzazione dei documenti, mentre dal menu posto nella barra a sinistra è possibile inserire un nuovo documento oppure tornare alla visualizzazione dei documenti. Inserimento Nuovo [...]
[...] è possibile creare, modificare, aggiornare, popolare e/o esportare banche dati. Cliccando su "Nuovo database" è possibile creare una nuova banca dati ( Nuovo database ). Cliccando sul titolo di un database è possibile visualizzarlo e/o modificarlo ( Visualizza database ). Cliccando su
è possibile modificare [...]
Guida al nuovo editor Mail
A partire dalla versione 19 del [...]
[...]
La sezione permette di creare nuovi reports e di visualizzare quelli esistenti. Per creare un nuovo report ( Nuovo [...]
[...] cliccare sulla relativa icona : si aprirà la finestra per effettuare la ricerca della scheda (vedere Nuovo lead per ulteriori informazioni; la ricerca tra lead è analoga a quella tra i contatti); per rimuovere il collegamento ad una scheda è sufficiente cliccare su ; per associare l'attività ad un'opportunità cliccare sulla relativa icona : immettere una chiave di ricerca e cliccare su , dopodichè selezionare l'opportunità desiderata; per rimuovere il collegamento ad un'opportunità cliccare su ; per associare l'attività ad un'attività precedente cliccare sulla relativa [...]